因人劫将至,昊天玉帝需转世为人。入人间为人皇结束夏王朝统治。蟠桃会后，昊天玉帝去了娲皇天，拿了女娲娘娘令符后，入幽冥界六道轮回，开始历劫。
昊天玉帝原名为昊天，乃是道祖鸿钧与昆仑山成道后，行与三十三天外混沌之中，开辟紫霄宫后，占化的一块先天玉石，成为紫霄宫守门童子。与他同时被鸿钧老祖点化的还有一女童，其本体是一块瑶玉，化成人形后，鸿钧老祖为其取名，瑶池。与昊天一同值守紫霄宫，随同鸿钧老祖学道。
巫妖大战后，天庭无主。道祖招七圣在紫霄宫商议重立天庭，诸圣争执不下，后有鸿钧老祖指昊天为天庭。因其乃是先天之玉得道，又称玉皇大帝。
玉皇大帝执掌天庭，其名传于人间，为众生所知。众生皆称其为玉皇或是玉帝。自昊天成为天帝后。坐镇灵霄宝殿，被众仙神称为昊天金阙至尊玉皇大帝，昊天自号为玄穹高上玉皇大帝。
下界人皇，祭拜玉帝时，皆称呼他为昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至尊玉皇上帝。玉帝转世为人，历劫圆满后，重回天界，人间界为其著书：《高上玉皇本行集经》。
再说昊天执女娲娘娘令符入了轮回，第一次转世，乃是一鹿。寿尽后，又入轮回，转世为蛇。再后又相续转世鱼、马、蛟、鹰等畜牲。
等到昊天重归天庭，人间才发现，玉帝曾转世为诸多动物，取这些动物合成一物，竟然是一神龙像。遂人间以龙的后人自称，其意为玉皇之后。上古时期，黄帝以龙为图腾，凡人流传至今，越发对龙尊敬。
昊天畜牲劫圆满后，又历恶鬼劫，曾为大恶人，入九幽地狱，因十层地狱刑罚，最后才得以轮回转世。初入人道，昊天化成一位奴隶，其寿三十六载。后又数次转世为人。皆无恶行，地府判官查其行为，终入人间大善之家。
在人间界，往昔去世有国名号光严妙药,其国王者名曰净德。时王有后,名宝月光。王乃无嗣,常因每日作思惟;我今将老而无太子,身若崩灭,社稷九庙委付何人?作是念已,即便敕下诏诸道众,於诸宫殿依诸科教悬诸盖,清净严洁广陈,供养六时行道,偏祷真圣,已经半载,不退初心。
此时，因天机被蒙，诸道修行无果，入人间游历。多有道人居庙堂之上，修行善功。宝月光王后因此才遣的道人为其求子。
半年之后，家月光皇后也没有感觉到自己怀孕，不由大失所望。忽一夜,宝月光皇后于梦中见太上老君,与诸至真金姿玉质清净之,驾五色龙舆,拥大景旌施荫,明彩霞盖。
太上老君安坐龙舆,怀中抱一婴儿,遍身毛孔放百亿光照,诸宫殿作百宝色,幢节前道,浮空而来。
是时,皇后心生欢喜,恭敬接礼,长跪太上老君面。听老君与其曰:“君言今王无嗣,愿乞此子为社稷主伏,愿慈悲哀愍听许。”尔时太上老君应之。
又把怀中婴儿抱于之前，与皇后曰:“愿特赐汝。”皇后闻言大喜，礼谢。道君后而乃收之。皇后收矣已,便从梦中归醒，觉腹中有异，遣医者来，才知怀孕。
一年后,宝月光皇后于丙午岁正月九日午时诞子于王宫。其子生时,身有宝光肃穆穆,充满王国,色相妙好,观者无不赞赏。皆呼：“天赐之，为天之子！”
国王大喜，报于夏王，招诸诸候来驾，立其为太子。
太子长成,才智敏慧而性慈善,于其国中所有库藏一切财宝,尽皆散施穷极困苦,鳏寡孤独,无所依怙饥馑残废一切众生。仁爱和逊有民间歌谣赞之,有道化及遐方,天下仰从归仁太子。
尔后,王忽告驾崩。太子治政,俯念浮生,告敕大臣嗣位,有道遂舍其国於普明秀岩山中,修道功成,超度过是劫,已历八百劫身,常舍其国为群生;故割爱举道。
于此,后又经八百劫,行药治病,亟救众生,令其安乐。此劫已尽,又历八百劫,广行方便,启诸道藏演说灵章,恢宣正化,敷扬神功,助国救人,自幽及显过。
此已后再历八百劫,亡身殒命行忍辱。故舍已血肉,如是修行三千二百劫,始证金仙,号日清净玉微真人。
三十三天外，女娲娘娘得知。特遣座下青鸟仙子带其玉令，招天庭诸神。为其建一宫殿，取名为太微玉清宫，为玉帝宫寝。后昊天玉帝再入轮回，经十二万九千五百九十九劫，生于夏宫，取名为履癸，为太子。
夏王发崩，太子履癸（即桀）继位。桀在位期间，夏室与方国部落的关系已经破裂。给夏上贡的部落不断地减少。桀因此还常常讨伐那些不顺从的部落。
桀贪色，他在击败某个部落后会从那部落中挑选出他所钟爱的女子带回宫作为妃子。诸候有施氏、岷山氏、末喜氏都遭到了这种下场。
其中末喜氏的妹子妺喜在伊尹为官时，与其结好，桀却在洛把她夺走，伊尹愤怒中回了商汤。
桀的屡次征伐也惹怒了不少较有权威的部族。有缗氏（即舜的后代）