”狮吼魔也笑道：“贤弟，我不敢瞒。也被这小妖们编有几个儿。”狐妖道：“也说与小弟一听。”狮吼魔含着笑面，说道：“夫与妻，百年守。相亲相爱当如友。
我魔王，偏妆丑，空向人前说狮吼。”
三个妖魔说一回，笑一回，只得写了一纸书信，差小妖跟着狐妖从岭头转路，往山前来。
却说这山岭，崎岖险峻。往来都是那没行囊的客商，攀藤附葛行走。岭中有个小庙儿与人歇力，只有一个哑道人在里边看守。这道人因何口哑？只因指引行人路径，被妖魔邪气喷哑。这日正坐庙中，忽然庙外比丘僧与灵虚子走入来，问他过岭路径，道人那里说得出。比丘僧见了，合掌念了一声梵语，便把数珠儿在项下取下捏着。那道人见了数珠，把手一摸道：“老师父，这数珠是菩提子，该一百单八颗，如何只八十八颗？”灵虚子见他开口说话，乃问道：“道人，我方才问你路径，如何推聋装哑；这时却又问我师父的数珠子？”道人不觉的喜笑起来道：“二位师父，却也有些大缘法。我小道日前有个过往客人，在此问路。我便指引他说：“从险处不险，只苦了你些心力。那客人恼我说诨话，把我喝了一声，便不能开言。今日不知见了师父数珠，便说的话。也是小道难星退了。”比丘僧笑而不言，捏着菩提子只是念佛。两个坐在庙中，道人烧出一盏茶汤，两个吃了。比丘乃向灵虚子道：“唐僧料从大道前行，虽说山路迂远，他师徒自是坦然过这一程。我与师兄，且在这庙中歇足，再往前去。”灵虚子道：“师兄，既是此山通路处乃平坦大道，客人过往，又何须历此。便是我等空身，只为防范唐僧们恐他抄循小路过此，有碍经文。方才道人说客人喝了一声，便哑了，口不能言。必定有个缘故，师兄可审问他个来历。”比丘僧依言，乃向道人问道：“此山叫作甚山，经过有多少程途，山中可有甚妖魔贼盗么？”道人答道：“师父，我弟子本不敢指说，但你数珠儿救好我哑，料必是神僧。我这山叫做莫耐山，东西八百匀余里。山岭上人稀，妖魔少。倒是大路上，近日有几个魔王吃人。我日前指引那客人路径，本是好心，不知怎反招他怪。今日指引二位师父，切莫见怪。”
比丘僧道：“指引迷途，乃是莫大方便。怪你的，定然是怪。我方才见你回哑，问了一个方便菩提，正叹你我均是父母生身，可怜你独受哑口，只一点慈悲，称道梵音，不匡你的灾难解脱。以后道人还是指引迷途，自有方便功果。”
比丘说罢，乃叫灵虚子飞空，看唐僧师徒从那条路上行走。灵虚子依言，出了庙门，摇身一变，变了一个灵鹊，一翅从大路上看来，只见唐僧师徒坦然在路前行。却又一翅，复回庙来。只见狐妖变了一个行路客人，跟着一个小汉子，手里持着一封书信，口内咕咕哝哝说道：“唐僧师徒，从大路前行，迂远百五十里。我们走抄小路去罢。”灵虚子听得他说“唐僧”二字，料有甚情节。乃一翅飞下，把小妖手中书信一嘴叼去。
那小妖忙了，便向狐妖道：“书被鹊叼，必有古怪。”狐妖道：“甚么古怪，料必是走露消息，那唐僧师徒弄甚手段。你看那鹊叼书，飞向何方去了？’小妖道：“尚在前树林技上。”狐妖一望，果见树林枝上一个喜鹊，把那书信，一口撕开。
那里知是灵虚子拆书观看，想道：“原来是这个情由。”乃一翅飞起，直到庙来。复了原身，把书呈与比丘憎，看了道：“原来山前有两个鸾箫、凤管妖魔，好生利害。想这虎威、狮吼二魔，不能抵敌孙行者与猪八戒、沙僧，故此写信前来求魔君帮助。万一唐僧师徒被他擒捉，这真经叫谁担去？且把他信焚毁了，叫他不得通知。”灵虚子道：“师兄，出家人与人方便，自己方便。莫烧毁他信，原还与他寄去。只是我等仰仗如来，且看唐僧师徒作何计较，过此莫耐八百里山。他如有本事，过去便罢；如是不能，那时我等再作计较。”两个计议了，却激动木鱼，在庙中功课。
却说狐妖着见树林技上喜鹊撕书，他也摇身一变，变个鹞雁，飞来啄鹊。不匡灵虚子到庙复了原身，孤妖一翅飞来，只听得木鱼声响，他的心神便乱。那邪氛怪气，顷刻退了十里。仍复了原形，走入洞来，备细说与虎威二魔。这小妖在路守了半响，见狐妖不知何处，书信落空。哭哭啼啼，怕魔王嗔责。比丘僧听得山岭上人啼，探知情节，乃把书信还了小妖道：“我出家人，不没了人书信，却也不容人通同挠阻真经。今仍还你这书，你可持回付与那妖魔，叫他安心守分，莫要再去算害唐僧。”小妖得了书，那里敢前去，只得复回洞来，缴上虎威魔王。
魔王益加大怒道：“这僧道总是唐僧一起，好生惫懒。如今一不做、二不休，难道我们的神通，不如几个取经长老。说不得亲去山前，相会两个魔君。一则着他近日修炼的本事，一则报那仇僧之恨。”狮吼魔笑道：“万一唐僧师徒神通，把魔君败了，如之奈何？”虎威笑道：“小弟正要使他个鹬蚌相持，渔人获利。魔君若败，我等方好逞威。”两魔计议了，却叫狐妖同行。狐妖辞道：“小弟原意来投二兄，只为报那取经僧使