一千多个日日夜夜里，部队大部分时间是露营，青天作帐，大地当床，很少脱过衣服睡觉，经常和衣而卧，“枕戈待旦”。在国民党的封锁与“围剿”之中，处境极为艰危，但粟裕和他部下的将士们北上抗日的意志坚定不移。他们关心着国革命形势的发展变化。
粟裕从搞到的报刊中知道了中共中央1935年发布的《八一宣言》和同年底提出的抗日救国《十大纲领》，对国的政治形势和党的总路线有了一个基本的了解。
1936年1 月，北平学生“一二。九”运动的消息传到浙南游击区，粟裕当即发表宣言，表示支持。
1936年6 月，“两广事变”发生。粟裕和刘英在消息阻隔的情况下分别见《粟裕战争回忆录》解放军出版社，第190 页。
发表了反对军阀内战，要求团结抗日的宣言。
1937年春，刘英主持的临时省委与上海党组织取得了联系。这对于指导浙南游击区的斗争有着极其重大的意义。但当时粟裕与临时省委失去了联系。
7 月7 日，卢沟桥事变爆发，中华民族抗日战争开始。
7 月15日，中共中央向国民党中央提交《中国共产党为公布国共合作宣言》。
7 月17日，蒋介石在庐山发表谈话，表示：“如果战端一开，就是地无分南北，人元分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责任。”至此，第二次国共合作形成。
由于消息闭塞，在浙南游击战场上的粟裕不能及时知道国共两党实现第二次合作。
1937年9 月间，粟裕率部在门阵地区活动，听到从金衢平原上传来的风言风语，说“共产党投降了，红军被收编了”。粟裕据此加以分析判断，认为可能是国共合作了。
他派一支小部队去侦察调查。
这支小部队化装成国民党军队，大摇大摆地开到龙游县溪口镇，进入镇公所，自我介绍说：“我们原在山区剿匪，现在奉命开赴抗日前线，要给县长打电话，了解情况。”
镇长帮助给县长挂了电话。
县长在电话里说：“现在国共合作啦，红军改编为八路军要开拔抗日了……”
此后不久，国民党遂昌县政府派了一个代表到门阵请粟裕下山进城谈判。
粟裕表示，为了共同抗日，愿意同国民党地方当局进行停战谈判。但条件有三。其一，红军游击队将开赴浙南根据地，沿途不得留难；其二，红军已经停止了打土豪，国民党地方当局要给补充弹药、给养；其三，合作不是投降，改编不是收编，双方是平等的合作，要保持红军的独立性，游击队不进城。
国民党地方当局答应了粟裕的条件，欢迎游击队下山。
粟裕了解到临时省委已同国民党浙江当局达成了停战协议，于是决定集中部队开赴浙南平阳与刘英会合。
在乎阳会合的红军游击队共四五百人，和1935年初挺进师进浙江的人数相当。但原七军团、十军团的老战士已不太多了，他们中的一部分已血洒浙南……
平阳会师后，红军游击队改编为“国民革命军浙闽边抗日游击总队”。
1938年3 月间，粟裕率游击总队从浙南出发，奉命赴皖南，行军一个月，到达安徽歙县岩寺，加入了新四军的战斗行列，整编为新四军第二支队第四团第三营。
中共中央政治局1937年12月所作的《对南方游击区工作的决议》中说：南方各游击区的同志在主力红军离开南方以后，在极艰苦的条件下，长期坚持了英勇的游击战争，基本上正确的执行了党的路线，完成了党所给予他们的任务以致能够保存各游击区，在今天成为中国人民反日抗战的主要支点，使各游击队成为今天最好的抗日军队之一部。这是中国人民一个极可宝贵的胜利。
在中国人民的这个极可宝贵的胜利之中，有着粟裕的不可磨灭的贡献。
第五章巧设伏诱贪敌韦岗奏凯旋1938年春。安徽歙县岩寺。
4 月的皖南，春光明媚，山青水秀。4 月的岩寺，军号嘹亮，歌声阵阵。
原来是新四军部及一、二、三支队约七千人在岩寺会师，准备开赴华中敌后抗日。当时，粟裕任第二支队副司令员。
这时，中共中央指示，新四军第一、第二、第三支队准备向苏南、皖南敌后发展。
为查明敌情、地形和民情，新四军军部决定从三个支队抽集四个连队编成先遣支队，粟裕任先遣支队司令。
粟裕接受任命后，眼中流露了出兴奋的神采，但也深感责任重大，暗暗下定决心，决不辜负党的期望。