让即将崩裂的炎帝统治起死回生，焕发了新的生机。
而另一个大部落的首领，则是黄帝轩辕，却说在轩辕丘有个人族部落叫——有熊，其部落领叫少典，少典有两位夫人，其中一位叫附宝。有一天晚上，附宝见一道电光环绕着北斗枢星。随即，那颗枢星就掉落了下来，附宝由此感应而孕。怀胎24个月后，生下一个小儿，少典为之起名叫轩辕。
轩辕出生带有异象，自然有不少的圣人关注，而通天教主便派下了自己的弟子多宝辅助轩辕，加上轩辕本身智慧不低，轩辕丘便很快的发展了起来。
还有一方势力便是拥有人族和巫族血脉的九黎一族了，九黎一族不被任何圣人所看重，事实也是，巫人身有巫族和人族的血脉，天道下的主角是人族，有怎么可能让巫人成为三皇之一的人皇呢？
而元始天尊和通天教主的选择却和他们的教义有关系了，元始天尊最重跟脚，神农后人乃是帝王血脉，理应继续统御人族，所以他派出了弟子辅助炎帝，并且还将炎帝收为弟子，通天教主却是不同，在他看来，只要努力，并且有一定的机缘，任何人都可能成为人皇，而且轩辕出生的时候有异象，证明轩辕肯定不凡，自然的，通天教主便选中轩辕了。
有了两位圣人的支持，双方的战斗有了升级的趋势，不过还没打起来，两者便合并了，因为九黎一族出兵了，蚩尤带着九九八十一个兄弟和一些巫族的残兵进攻炎帝，元始天尊派到炎帝身边的乃是赤**，不过是一个太乙金仙，哪里能够抵挡，炎帝见了，立刻便投降了黄帝，皇帝便联合两族兵力和九黎一族大战了起来，通天教主门下弟子可不是像元始天尊那样两三个，通天教主门下弟子众多，打了一个，直接便叫出十个出来，如同捅了马蜂窝一般，越来越多，好在这些修者只是对巫族出手，不然蚩尤的士兵早就死光了，。.。
第二百三十章瑶姬
纯血脉的巫族们见了，都心寒了，这样下去，迟早巫族会彻底灭族的，巫族便不再参与两者之间的大战了，不过蚩尤和手下八十一个巫人也很难抵挡。,,
后来，黄帝请来龙和其它奇怪的猛兽助战。蚩尤的兵士虽然凶猛，但是遇到黄帝的军队，加上这一群猛兽，也抵挡不住，纷纷败逃。
冲出迷黄帝带领兵士乘胜追杀，忽然天昏地黑，浓雾迷漫，狂风大作，雷电交加，天上下起暴雨，黄帝的兵士无法继续追赶。原来蚩尤请来了“风伯”和“雨师”来助战。黄帝也不甘示弱，请来天上的“女魃”帮忙，驱散了风雨。一刹那之间，风止雨停，晴空万里。蚩尤又用妖术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向。黄帝利用天上北斗星永远指向北方的现象，造了一辆“指南车”，指引兵士冲出迷雾。活捉蚩尤。
经过许多次激烈的战斗，黄帝先后杀死了蚩尤的八十一个兄弟，并最终活捉了蚩尤。黄帝命令给蚩尤带上枷锁，然后处死他。因为害怕蚩尤死后作怪，将他的头和身子分别葬在相距遥远的两个地方。蚩尤戴过的枷锁被扔在荒山上，化成了一片枫林，每一片血红的枫叶，都是蚩尤的斑斑血迹。蚩尤死后，他勇猛的形象仍然让人畏惧，黄帝把他的形象画在军旗上，用来鼓励自己的军队勇敢作战，也用来恐吓敢于和他作对的部落。后来，黄帝受到了许多部落的支持，成为了人族共主，而因为是通天教主教导皇帝，故而没有像后世一样御女三千，只有嫫母一位妻子。
三皇之中，天皇给人族带来了文明，地皇给人族带来了丰裕，而人皇则给人族带来了力量，经历了三皇之后，人族气运已经大涨，五帝也只是锦上添花，基本上没有什么功德了，众位圣人也不再争夺了，黄帝在位九十八年后，寿终正寝，同样被接到了火云洞，而通天教主也因为皇帝获得了不小的功德，而且截教的气运也是大涨，盖过了人教和阐教。
黄帝身为三皇之末，也是五帝之首，起了一个承前启后的作用，黄帝之后，颛顼继位，姓姬，号高阳氏，居住河南濮阳县一带，相传是黄帝的儿子昌意的后代。二十岁时，黄帝将帝位传给了他。古书记载：“高阳氏有才子八人”，可能这是八个氏族。即位后，进行政治改革，颛顼又进行了一次重要的宗教改革。被黄帝征服的九黎族，到颛顼时，仍信奉巫教，杂拜鬼神。颛顼禁绝巫教，强令他们顺从黄帝族的教化，促进了族与族之间的融合。后来，有个部落的首领共工对颛顼非常不满。传说他愤怒地用头撞倒了不周山。顿时，撑着天空的柱子斜了，拴者大地的绳子断了。于是天向西北倾斜，日月星辰移动；地在东南洼陷，江河随之东流。颛顼在位78年，死时90多岁。颛顼子孙很多，屈原就是自称颛顼的后裔。
而在颛顼之后，帝喾继位，帝喾姓姬，号高辛，黄帝的曾孙。父亲叫矮（jiao矮）极，颛顼是他的堂房伯父。帝喾在位时人才济济，把天下治理得很好。帝喾在位70多年。相传帝喾生于穷桑（西海之傧），母握裒因踏巨人足迹而生。帝喾少小聪明好学，十二三岁便有盛名，十五而佐颛顼，封有