波兰南部奥斯威辛市。
何凤山博士正带着一群雇佣的工程师在测量土地。这里地势开阔，且有几条主要的铁路通过这里，不仅一些德国的工厂主看重了这块土地，纳粹盖世太保也瞧中了它，准备在这里修建一些集中营。作为一个在德的日资企业管理人员，何凤山没有选择跟他们抢好的地方，而是按照秦晓飞少校的要求在僻静处购买了一大片土地。现在他正在进行勘探测量。
要是换到几个月前，何凤山肯定想不到拿到德国慕尼黑大学政治经济学博士，担任了两年中国驻维也纳总领事的他会有一天被日资企业所雇佣来这里修筑工厂。何凤山可以想象到的事，现在这件事情若是被国内亲属和朋友知道了的后果，但是跟秦晓飞少校秘密交谈了3小时后，他决定默默承担起这项工作。
回想起在奥地利维也纳担任中国驻维也纳总领事的两年时间，何凤山深刻感受到作为一个亡国者的悲哀，特别是种族之间的歧视更加可怕。
1938年3月，德国吞并了奥地利。这个时候奥地利是欧洲第三大犹太人聚居地，总数约18.5万人。纳粹欲将这里的犹太人赶尽杀绝，规定集中营的犹太人只要能离开奥地利就可以释放，赶不走的则在集中营里成批屠杀。因此，对奥地利的犹太人来说，离开就是生存，不能离开就意味着死亡。于是，犹太人纷纷想方设法离开奥地利。
但要离开首先要有目的地国家的签证。但不少国家都“强调自身困难”，相继对犹太人签证亮起了红灯。求生的**使成千上万的犹太人每天奔走于各国领事馆之间，但大都没有结果。这个时候何凤山站了出来，向犹太人开出去上海的“签证”。何凤山的理由很简单，因为他觉得“帮助别人是很自然的事，从人性的角度看，这也是应该做的”。虽然那个时候上海已经被日本所占领，但是签证仍然有效。这些犹太人拿到签证后就可以逃离欧洲去了中国，或转道上海去了美国、巴勒斯坦、澳大利亚等地。
随着签证越发越多，纳粹德国外交部不满了，纳粹以中国总领事馆的房子是犹太人的财产为借口，没收了房子。何凤山就自己掏腰包，迅速把领事馆搬到了另一处很小的房子里，坚持发放签证。
但是中国也面临来自德国的政治压力，虽然抗日战争爆发了，但是中国还在购买德国武器、聘请德国顾问，所以必须顾及德国的态度。在这样的背景下，何凤山在1940年5月被调离维也纳回到柏林向时任驻德大使的陈杰汇报工作。何凤山原以为国民政府会将他安排到另外的大使馆，没有想到接下来是漫长的等待，他被晾在柏林了两个月。
就是何凤山失去耐心，准备找陈杰理论的时候，陈杰给他一个秘密的地点，在那里他见到了带着委员长手令的秦晓飞少校。于是在简单的收拾后，他来到了波兰，身份再也跟国民政府和外交事务无关，而是作为一家在德日资企业的管理人员来建设工厂。具体他跟秦晓飞谈了些什么，他谁都没有告诉，包括他的夫人。只是告诉她，要辛苦几年了，这个跟了自己多年的女人就默默开始收拾行装。
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大岛浩在他柏林的秘密住所中烦躁地走来走去，吱嘎吱嘎的吊扇带来的些许凉风也不能驱散他心中的烦恼。自己正处于事业的上升期，由于苏德互不侵犯条约而中断的《德意日三国同盟条约》好不容易重新开始了谈判，这次一定要达成缔约，以延续自己极力促成《日德防共协定》的功绩。从目前的情况来看，德国完获得欧洲大陆指日可待，英国在德军轰炸机的狂轰乱炸下坚持不了多久，而意大利则图谋英法在非洲和中东的殖民地，这个时候缔约，大日本帝国可以获取最大化的远东利益。
这事这个时候，妹妹却来捣乱。大岛浩再次看了一遍手中妹妹的亲笔信，那熟悉的字体无疑来自自己最喜爱的妹妹。自己作为大岛家的长子十分疼爱唯一的小妹，因为父亲从小对他们兄妹要求很严，按照德国的军事化训练方式来管教他们，让他们很少体会到家庭的温馨，所以大岛浩特别珍惜跟妹妹的情感，甚至有些超过了兄妹之间正常的感情。
但是自从妹妹嫁给北田俊夫后，大岛浩就很少能见到妹妹了。传统的日本已婚妇人的职责是相夫教子，可惜妹妹唯一的儿子北田鸿不争气，从小就是一个混混，到处偷鸡摸狗，靠着北田家的产业过活。大岛浩很看不起这个侄子，是能不见就不见，只与妹妹保持书信的联系。但是今天妹妹来信告诉他说，这个唯一的侄子就要来德国了，希望大岛浩站在情义的角度照顾自己唯一的血脉。
原来从1932年起，北田鸿跟随父亲来到中国，首先在满洲搞工厂、开矿山，然后随着日军南下上海。老北田俊夫希望他能子承父业，将北田家的产业发扬光大，那里知道北田鸿狗改不了吃屎，成天花天酒地，滥赌成性。有一次输红了眼，跟几个浪人一起趁父亲不备将工厂和设备抵押后去豪赌，结果被骗输了精光。北田俊夫气得半死，当场脑瘀血中风躺床上了，妹妹怕北田鸿再惹出什么事端