赫伯特·亚德利的桌子面前摆着几张电报纸，上面零零散散标注了一些数字和符号，都是亚德利画上去的。这位美**事情报处（今日美国国家安局的前身）和“美国黑室”（专门负责破译情报部门获得的密码信息）的创建人到中国来已经两年，兢兢业业，每天都工作到很晚。到了中国后，亚德利更加深刻的体会到日军铁蹄下的痛苦，身临其境的感受远远不是看看情报，读读报纸所能比拟的，这也越发让他觉得当初的决定无比正确。显然中国人非常需要建立自己的密码破译队伍，而自己研究日军密码已经十几年了，并多次成功破译日军关键密码。美国保守派人士**生接任国务卿上任后，对“美国黑室”计划大发雷霆，并言辞非常严厉的予以了抨击，在这种情况下自己向驻华盛顿使馆军事副武官肖勃表达了愿意为中国人民“尽绵薄之力”的意愿，中国政府很愉快地接受了。
原先军统安排的三十多名留日学生，已经能很好承担起自己的助手工作。特别是其中一名叫陆涯的年轻小伙子在密码破译方面特别有天赋，进步非常神速，已经具备独挡一面的能力，甚至最近破译的密码，一部分就是由他独立完成的。
1939年以来，日军开始多次轰炸重庆。每次轰炸之前，自己的破译小组总会截获到一些奇怪的电报信息。从1月12日到15日，亚德利小组分别在早上6时、正午以及傍晚6时连续截获八份密码电报，其中第一、二组数字的规律和先前一样，但大部分电报的第三组密码均为“459”，唯独第六份电报中的第三组密码为“401”。这到底表示什么呢？突然间，“401”下方的密码截获日期映入亚德利的眼帘。这份密码是当天中午截获的，那时，连雾多日的重庆市区突然晴空万里。下午，日军派出27架轰炸机，炸死炸伤百姓200余人。雅德利豁然开朗，是的，“459”一定是代表着天气不佳，“401”则是通知对方：可以轰炸。密码终于解开了！
密码虽然被破译了，但亚德利并没有觉得松了一口气，如果不将日伪间谍抓住，日军很有可能再次换用密码，破译花费的时间不知道又会造成多大的伤亡。在接下来的两个月中，亚德利小组先后三次截获密码电报，并利用早已准备好的测向仪，发现了发送密码电报的具体发射源。很快，搜索人员在重庆南岸区抓获了伪装成当地人的日本间谍。此人前不久才由侦察机偷送至渝，负责向位于汉口的日本海军航空队基地发送气象密码电报。亚德利本想让这个间谍继续在每天的固定时间向日军发送电报，以避免日方发现间谍被俘，从而改换新的密码。但日本间谍很快便被国民党情报部门秘密枪决，在这种情况下，亚德利和他的小组只好亲自向日军发送电报，用假情报来拖延日军的轰炸。
但是随后发现，气象情报只是日军轰炸的依据之一，轰炸还在继续。破译小组截获了以更为复杂难解的新密码编写的电报。亚德利据此断定“大鱼还没有被钓出来”，日军可能会展开新一轮的空袭。但还未等他将这一情报上报，1939年5月3日上午9时，日本海军航空战队的45架九六式陆上攻击机便从汉口机场起飞，直扑重庆。据调查统计，5月3日，日机共投下了100多枚炸弹，炸死炸伤民众超过千人。更让亚德利没想到的是：第二天，日军的20多架轰炸机再次袭击了重庆市区，这一次轰炸死伤超过了5000人。这就是重庆历史上著名的“五三”、“五四”大轰炸。“五三”、“五四”轰炸惨案吞噬了重庆6000民众鲜活的生命。日军飞机连续两天地毯式空袭重庆，在残垣瓦砾中，死尸枕藉，许多人都是家罹难，整个重庆城瞬间变成了人间地狱。
之前破译小组已经掌握了一些基本的日军编码规律。亚德利通过对截获的日军密码电报分析发现，日军为提高发报速度，以日文48个字母中的10个字母代替10个数字进行电报编码。经过反复推敲论证，亚德利破译出电报中出现频率非常高的相同数字的含义，如“027”代表重庆，“248”代表正午，“231”则是清晨6时。
但是这些规律似乎在新密码中行不通，这让译码工作陷入了困境。截获的密码是4个数字为一组，如：1349，5727，7234，而且没有太大的变化。不仅如此，截获的密码电报还有另外的特点：每份电报第一组都是由5个英语字母组成的：ftolofed，接着才是数字。这5个不同的字母究竟代表着什么呢？亚德利相信，如果能破译这些字母，就能够找到破译正文的办法。雅德利将破译的字母按单音依次写下去，又重新排列，结果让他大吃一惊，竟然出现了her、light、grain3个单词。可是这些单词从何而来，又有什么意义呢？一份密码中出现的“hesaid（他说）”引起了亚德利的思考：这样引起对话的词组最常见的地方就是在中。在陆涯的提醒下，亚德利认为密码的底本或许是一本英文，在它的前100页中必定会连续有三页的第一个词分别是her、light、grain。可如何才能找到这本呢？如果能够找出这本，或许就能够顺藤摸瓜，找到隐藏